Перезвонить: отмена визита 24.07
до —, 12:00
Исполнители ЕКЕлена К.
Результат Дозвонилась, визит перенесён на 26.07, 14:00
Модуль Evolutrix
Задачник
Все задачи команды — в одном месте, рядом с клиентами
Менеджер задач, встроенный в CRM: поручения живут рядом с клиентами, сделками и календарём. Канбан или таблица, исполнители, сроки и приоритеты. Рутинные задачи создаются сами — по сценариям, при онлайн-записи и отмене визита.
Подготовить договор к приёму 24.07
до —, 18:00
Напомнить о приёме накануне
до —, 15:00
Согласие на обработку ПДн
до —, 10:00
Новая/изменённая задача Посмотрите задачу с Вашим участием!
Задача создана отмена визита клиентом
Знакомо?
Поручения раздают в мессенджерах — и там же теряют
Единый реестр задач: канбан, таблица, пресеты и фильтры
Непонятно, кто отвечает за задачу и к какому сроку
У каждой задачи — исполнители, дедлайн и приоритет
Задачи живут отдельно от клиентов и сделок
Задача привязана к клиенту, обращению, сделке и событию
Рутинные задачи ставят руками — или забывают поставить
CRM создаёт их сама: сценарии, онлайн-запись, отмена визита
Как это работает
Поручения не теряются в переписке: задачи живут рядом с клиентами и сделками, двигаются по доске и создаются сами — по сценариям, онлайн-записи и отмене визита. Ниже — путь одной задачи от постановки до результата.
Evolutrix · Задачник
Дровер «Новая задача»
На доске · Новая
№214 · Документы
Подготовить договор к приёму 24.07
до —, 18:00
Задача создана
Участник по умолчанию — автор задачи; если срок в прошлом, CRM попросит подтверждение
Настройка: отмена визита клиентом
- Создавать задачу
Событие клиента
Иванова М. С. отменила визит 24.07, 10:00
На доске · Новая
№215 · Звонок
Перезвонить: отмена визита 24.07
до —, 12:00
ИсполнителиЕКЕлена К.
Новая/изменённая задачаПосмотрите задачу с Вашим участием!
Три источника автосоздания: сценарии автоматизации (с задержкой «за / через»), онлайн-запись и отмена визита
Дровер «Задача» №215
Данные задачи обновлены
Хронология
- Задача создана.автосценарий
- ЕКЗадача обновлена.Статус
- ЕКЗадача обновлена.Статус, Результат
Виджет «Ближайшие задачи»
Изменения видны всем в реальном времени; уведомления — в системе и на e-mail с кнопкой «Открыть задачу»
Что умеет модуль
Поручения не теряются в переписке
Вместо мессенджеров — единый реестр задач команды: у каждой задачи есть исполнители, дедлайн и приоритет. Как смотреть — решаете сами: доска или таблица.
- Канбан с перетаскиванием карточек между статусами или таблица с сортировкой
- Колонки доски — ваши статусы: к «Новая», «В работе» и «Выполнено» добавляйте свои
- Дедлайн с датой и временем, три уровня приоритета
- Фильтрация по срокам покажет, что горит
Задачи живут рядом с клиентами и сделками
Задача не существует отдельно от клиента: её видно в его карточке, в сделке, в календаре и на дашборде — там, где идёт работа.
- Привязка к клиенту, обращению, сделке и событию календаря
- В карточке клиента и в сделке — вкладка «Задачи»; из сделки поля заполняются автоматически
- Тумблер «Показывать задачи» выводит их в календарь наравне с событиями
- Виджет «Ближайшие задачи» на дашборде держит план дня перед глазами
Рутинные задачи ставятся сами
Задачи, которые раньше забывали поставить, CRM создаёт сама — по заранее заданному шаблону. Отменил клиент визит — задача перезвонить уже стоит.
- Три источника автосоздания: сценарии автоматизации, онлайн-запись и отмена визита клиентом
- В сценарии — действие «Создать задачу» с исполнителями, приоритетом и задержкой
- Для отмены визита задаётся шаблон: заголовок, статус и исполнители
И ещё умеет
Пресеты и фильтры
Семь пресетов — от «Мои на сегодня» до «Созданные мной» — и фильтры по статусам, типам, приоритетам, меткам, исполнителям, клиентам и срокам.
Уведомления без шума
Уведомления — в системе и по e-mail с кнопкой «Открыть задачу», изменения видны всем в реальном времени. Настройка «Только если я исполнитель» отсекает лишнее.
Комментарии и история
У каждой задачи — обсуждение в комментариях и лента изменений: кто, когда и что поменял. Отдельное поле «Результат» фиксирует, чем закончилась работа.
Права доступа
По умолчанию сотрудник видит только свои задачи — где он создатель, участник или исполнитель. Отдельные права открывают задачи всей команды, создание и удаление.
Задачи, которые ставят себя сами
Соберите шаблон автозадачи — как это делает администратор в CRM — и сразу увидите карточку, которая появится на доске. Три источника автосоздания: отмена визита, сценарий автоматизации и онлайн-запись. Тип «Звонок» — пример пользовательского справочника «Тип задачи».
Создавать задачу
Приоритет
Статус
Исполнители
Эта задача будет создана при выполнении условий сценария
Приоритет
Задержка выполнения
Через
Создавать задачу
Статус
Исполнители
Появится на доске
Перезвонить: отмена визита
Статус Новая
Исполнители
Срок —
Автосоздание выключено
Появится на доске, как только клиент отменит подтверждённый визит
Модуль в цифрах
- 2вида работы — канбан-доска и таблица
- 7пресетов для быстрого отбора задач
- 3уровня приоритета с цветовой меткой
- 4типа связей: клиент, обращение, сделка, событие
- 3источника автосоздания задач
- 4права доступа в группе «Задачи»
Кому подойдёт
Продажи
Отделы продаж
«Перезвонить новому лиду» — задача с дедлайном, приоритетом и исполнителем. Задачи по сделке — в её карточке, с автозаполнением полей при создании.
Медицина
Медцентры и салоны
Задача «связаться после первичного визита» ставится по сценарию, а при отмене записи клиентом CRM создаёт задачу сама — администратор перезвонит вовремя.
Сервис
Клиентский сервис
Канбан «Новая → В работе → Выполнено», приоритеты и напоминания. Ежедневный контроль — через виджет «Ближайшие задачи» на дашборде.
Вопросы и ответы
Коротко о том, что чаще всего спрашивают про модуль. Остальное покажем на демо.
Можно ли настроить свои статусы задач?
Да. По умолчанию есть «Новая», «В работе» и «Выполнено», а свои колонки добавляются на самой доске. Колонка — это статус: перетащили карточку — статус сменился.
Как задача связывается с клиентом и сделкой?
При создании задачу привязывают к клиенту, обращению, сделке и событию календаря. Обращение подставляется по выбранному клиенту, а при создании из сделки заполняются её клиенты, обращения и исполнители по услугам.
Какие задачи создаются автоматически?
Из трёх источников: сценарии автоматизации с действием «Создать задачу» и задержкой, онлайн-запись и отмена визита клиентом — для неё задаётся шаблон с заголовком, статусом и исполнителями.
Как сотрудники узнают о новых задачах?
Уведомление приходит всем участникам и исполнителям — в системе и по e-mail с кнопкой «Открыть задачу». Изменения на доске видны всем в реальном времени, без перезагрузки страницы.
Может ли руководитель видеть задачи всей команды?
Да, для этого есть отдельное право — «Доступ к задачам всех сотрудников». Без него сотрудник видит только свои задачи: где он создатель, участник или исполнитель.
Можно ли выгрузить задачи в Excel?
Да. Кнопка «Действия с Excel» в таблице отвечает и за импорт, и за выгрузку. Работают массовые операции: множественный выбор строк, экспорт выбранных и удаление.
Другие модули системы
Все модули- Календарь Расписание команды, где каждое событие связано с клиентом
- Файловый менеджер Все файлы клиентов — в одном месте, внутри CRM
- Каналы связи Все мессенджеры клиентов — в одном окне CRM
- Виджет на сайт Посетитель написал — лид уже в CRM
- Оператор ПДн Готовый пакет документов оператора ПДн — автоматически
- Шаблонизатор Word-документы, которые заполняются сами
- Рассылки Меньше неявок: клиент сам подтверждает запись
- Онлайн-запись Клиент записывается сам — CRM всё оформляет
- Автоматизация Рутина по клиентам — на автопилоте
