Настройте один раз — CRM работает за вас
Соберите правило мышкой: произошло событие — проверить условия — выполнить действие, сразу или с задержкой. CRM сама создаёт напоминания и встречи, ставит задачи и выполняет рутину за менеджера. Без единой строчки кода.
Одинаковые действия по клиентам повторяются сотни раз в день
Один сценарий заменяет ручную рутину для всего потока обращений
Менеджер вручную заводит напоминания и встречи по каждому клиенту
Событие календаря создаётся само — по правилу, заданному один раз
Забыли перезвонить или напомнить о визите — потеряли клиента
Правило «за день до визита» или «через 5 минут после обращения» срабатывает само
Непонятно, что создано руками, а что автоматикой
В истории клиента видно, каким сценарием создана каждая запись
Один сквозной сценарий: событие в CRM запускает проверку условий, а система сама выполняет действие — сразу или с задержкой, и пересчитывает срок, если данные изменились.
Диалог «Создание сценария»
Триггер нельзя будет изменить после создания сценария
Сценарии автоматизации
Сценарий успешно создан
Триггер выбирается один раз — условия и действия настраиваются на странице сценария
Триггер
Проверка условий сценария начнется моментально
Условия ИИли
Имеет тип: Визит
В статусе: Запланировано
Условие успешно создано
Добавить условиеДействия
НазваниеНапоминание о визите
Время событияДо события · За 1 День
Использовать клиентов из календарного события
Действие успешно создано
Настройка не завершена Активный
Весь сценарий — на одной странице. Ноль строк кода
Триггер Условия за 1 день
Изменили визит — ещё не сработавшее напоминание пересчиталось само
Правило строится на одной странице: произошло событие — проверить условия — выполнить действие. Программировать и писать формулы не нужно.
Менеджер больше не заводит напоминания и встречи по каждому клиенту вручную: правило «за день до визита» или «через 5 минут после обращения» срабатывает само.
Данные меняются — автоматизация не отстаёт: устаревшие действия не выполняются, а зациклить сценарии не получится даже случайно.
С модулем «Задачи» появляется действие «создать задачу» — с исполнителями, приоритетом и сроком. Список действий растёт с подключением модулей.
Клиенты, обращения, специалисты и метки из исходного события сами переносятся в создаваемую запись — ничего не нужно копировать вручную.
Каждое автоматическое действие фиксируется в истории клиента и обращения с привязкой к сценарию. Всегда видно, что создала автоматизация, а что — сотрудник.
Это не картинка, а рабочий мини-конструктор на настоящих кубиках модуля: 6 триггеров, 7 условий, оператор И/ИЛИ и задержки. Кликайте — внизу живой строкой собирается сам сценарий. Быстрее всего начать с готового набора.
Готовые сценарии
Пример: статусы, типы и метки берутся из вашей CRM
1Триггер
Обращения
Календарные события
В CRM триггер выбирается один раз — после создания сценария изменить его нельзя. Другие модули добавляют собственные события запуска.
2Условия
По «И» должны сойтись все условия, по «ИЛИ» — достаточно одного
3Действие
Это действие появляется в списке, когда подключён модуль «Задачи».
Встроенное действие — событие календаря: напоминание, встреча или визит. Сообщения клиенту (SMS, e-mail, мессенджеры) модуль не рассылает.
4Когда выполнить
Задержка отсчитывается до или после события. Планировщик проверяет задания раз в минуту — точность срабатывания до минуты.
Ваш сценарий Настройка не завершена
Когдасоздано календарное событиееслиимеет тип «Визит»ив статусе «Запланировано»за 1 день до событиясоздать событие в календаре
«Визит», «Запланировано», «VIP» — примеры данных: статусы, типы и метки берутся из справочников вашей CRM.
6 триггеров · 7 условий · оператор И/ИЛИ · задержки от минут до лет В CRM этот сценарий собирается так же — мышкой, на одной странице, без кода.
Правило «за 1 день до визита — создать напоминание» работает само: клиент не забудет о приёме. А первичное обращение с нужным статусом сразу получает запланированную консультацию.
Новое обращение — и через 5 минут у менеджера задача перезвонить (с модулем «Задачи»). Статус сменился на «Записан» — встреча автоматически появляется в календаре.
Обращение получило метку «VIP» — в календаре появляется событие с ответственным специалистом. А если у клиента нет запланированных событий, сценарий сам назначит следующий контакт.
Коротко о том, что чаще всего спрашивают про модуль. Остальное покажем на демо.
Нет. Сценарий собирается мышкой: событие, условия и действия выбираются из готовых списков, а значения — те же статусы, типы и метки, что и в остальной CRM.
Да. Время срабатывания задаётся относительно даты события — «за N до» или «через N после», в минутах, днях, месяцах и годах. Либо моментально.
Ещё не выполненное ожидание отменится и пересчитается от нового состояния. Правило всегда считает от последнего изменения — устаревшие действия не выполняются.
Встроенное действие — создание события календаря: напоминание, встреча или визит со всеми параметрами. Модуль «Задачи» добавляет постановку задач, с новыми модулями список расширяется.
Только сотрудники с нужными правами: доступ в раздел, создание, изменение и удаление — отдельные разрешения. Без права на изменение сценарии открываются только для чтения.
По истории: каждое автоматическое действие фиксируется в карточке клиента и обращения с указанием сценария, который его создал.
Оставьте свой контактный телефон и наш специалист свяжется с Вами.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Мы скоро с вами свяжемся
