Все файлы клиентов — в одном месте, внутри CRM
Договоры, сканы, фото и видео клиентов — в привычной структуре папок на диске компании или в Яндекс.Диске. Загружайте перетаскиванием, помечайте типами и метками, смотрите без скачивания и делитесь ссылкой. Папка каждого клиента создаётся сама.
Договоры и сканы клиентов разбросаны по компьютерам и мессенджерам
Единое хранилище в CRM — у каждого клиента своя папка
Нужный документ ищут по папкам и переписке полдня
Типы, метки, фильтры и предпросмотр — файл находится за секунды
Сотрудник уволился — файлы с его компьютера пропали
Всё лежит в общем облаке, доступ регулируют права
Место на сервере заканчивается, хранить сканы негде
Подключите Яндекс.Диск и храните файлы в его облаке
Один сквозной пример: подключаем Яндекс.Диск, файлы клиента стекаются в его папку тремя разными путями — и нужный документ находится за пару кликов.
Создать диск
Данные внешнего сервиса
Диск будет привязан к Вашему аккаунту Яндекс.Диска
Изменить аккаунт.
Диски
Диск компании
Яндекс.Диск клиники Диск по умолчанию
Вход — через Яндекс: пароль в CRM не передаётся. Дисков может быть несколько
Иванова Мария Сергеевна - id284
Загрузка файлов (1/3)
Идет загрузка файлов. Пожалуйста, не закрывайте и не сворачивайте страницу - это может прервать загрузку!
при сбое — повтор автоматически, до 3 раз
На Яндекс.Диск файлы уходят напрямую в облако, минуя сервер CRM. Загрузки видны в истории клиента
Поиск и фильтры
Найден 1 файл
Информация
Имя и описание
Согласие_ПДн_Иванова.pdf
Подписано на приёме 24.07
Перейти к клиенту Иванова Мария Сергеевна
Изображения и видео открываются без скачивания, к файлу можно оставить комментарий
У каждого клиента — своя папка, она создаётся автоматически и открывается прямо из карточки. Файлы стекаются в неё разными путями: перетаскиванием, из чатов и из «Шаблонизатора».
Вместо поисков по папкам и переписке — типы, цветные метки и фильтры. Файл можно посмотреть, не скачивая: прямо в CRM.
Сотрудник уволился — файлы никуда не пропали: всё лежит на диске компании или в подключённом Яндекс.Диске, а кто что может делать, решают права.
Раздел «Хранилище» с вкладками «Недавние», «Клиенты» и «Диски» плюс вкладка в карточке каждого клиента. Договоры, сканы, фото и видео — рядом с данными, без сторонних сервисов.
Выделите несколько файлов через Ctrl или Shift — скачайте одним ZIP-архивом, переместите или удалите. Полное контекстное меню — по правому клику.
Доступ к файлу по прямой ссылке — просмотр или скачивание в один клик. Загрузки, правки и удаления видны всей команде сразу, без перезагрузки страницы.
Демо-хранилище клиники «Гармония» — не скриншот, а рабочий проводник. Проваливайтесь в диски и папки, ищите файлы по имени, переключайте «Плитку» и «Список», кликните по файлу — справа откроется та же карточка, что и в CRM.
Структура — как в модуле: диск → системная папка «Клиенты» → папка клиента вида «Иванова Мария Сергеевна - id284». Кнопки «Скачать · Переместить · Удалить» в демо не работают.
Сканы согласий, направлений и результатов лежат в папке пациента. Врач открывает нужный документ прямо из карточки клиента — без поисков по компьютерам.
Договоры и сканы паспортов разложены по клиентам, доступ ограничен правами. Сгенерированные документы складываются в папки клиентов автоматически.
Фото «до» и «после» и вложения из переписки сохраняются в папку клиента одним кликом — вся история по клиенту собрана в одном месте.
Коротко о том, что чаще всего спрашивают про модуль. Остальное покажем на демо.
На выбор: на диске компании — он есть всегда — или в подключённом Яндекс.Диске. Дисков может быть несколько, один назначается диском по умолчанию.
Папка создаётся автоматически. Файлы загружаются перетаскиванием, вложения из чатов сохраняются одним кликом, а документы из «Шаблонизатора» и сканы согласий ПДн попадают туда сами.
Да. Двусторонняя синхронизация сверяет содержимое: недостающие файлы добавляются в CRM, удалённые в облаке — убираются из базы. Сверка идёт в фоне с индикатором прогресса.
На диск компании — до 100 МБ на файл, на Яндекс.Диск — по лимитам самого Яндекса.
Да. Удаление файлов — отдельное разрешение: сотруднику можно оставить загрузку и редактирование, а удаление и работу с дисками закрыть. Всего в группе «Хранилище» 5 прав.
Ничего не пропадёт: файлы не удаляются, а лишь становятся недоступны. Подключите диск обратно — и всё снова на месте.
Оставьте свой контактный телефон и наш специалист свяжется с Вами.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Мы скоро с вами свяжемся
